今天市场上演“大变脸”行情，一直大涨的AI集体闪崩了，一直下跌的新能源突然暴起，曾经的黄金赛道要上演王者归来吗？
01
一反常态，新能源突然暴起
(资料图)
新能源赛道来了一场强势反扑，光伏、储能、钠离子电池等概念领涨，截至发稿，望变电气涨停，昱能科技、禾迈股份20CM涨停，派能科技、固德威、阳光电源涨超10%。
此外，宁德时代大涨超5%，亿纬锂能、隆基绿能、通威股份、TLC中环等行业权重集体回暖。
消息面上，昱能科技一季报净利润同比增长282.91%；派能科技一季报净利润同比增356%。
此外，两大千亿巨头通威股份和阳光电源也交出不俗的成绩。24日晚间， 通威股份 披露2023 年一季报，显示公司今年一季度实现 营业收入 332 亿元，同比增长35%，归母 净利润 86 亿元，同比增长66%，环比增长115%，一季度业绩偏预告上限，略超预期。
同日，阳光电源披露2023 年一季度显示，实现营业收入125.8亿元，同比增长175%，归母净利润15.1亿元，同比增长267%，业绩超预期，“风光储氢电”平台化布局进入收获期。
关于今天新能源的行情，争议比较大，在雪球APP投票中，有57%的投票用户认为这是一日游。
对于眼下的新能源、光伏产业链方面，太平洋证券表示，2023年行业需求端没问题，2024年存在较大分歧，核心成长是穿越供需周期的关键。光热发电处于发展的初期，未来预计能与风光互补一体化发展，重视从0到1的弹性。重视辅材和终端市场的中期机会，N型电池需求大增带来浆料等结构性机会。
新能源车方面，东方证券表示，中长期来看，随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降，燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%，欧美现状类似于中国2014年-2015年起步阶段，全球到2030年空间广阔，矿石资源、电池材料长期紧缺，产业链仍是星辰大海。
02
AI闪崩，行情退潮了？
在新能源暴起的同时，之前火热的AI概念集体闪崩了，形成了明显的跷跷板效应。
AI算力方向全线回落，截至发稿，工业富联闪崩跌停，成交额超40亿元。此外，TMT、CPO等多只行业热门股盘中闪崩，紫光股份、光迅科技、拓维信息下挫跌停，高伟达、数据港、中科曙光、浪潮信息等多只热门股大跌。三六零、大华股份一度逼近跌停，寒武纪也一度跌近9%。
AI概念走到什么阶段了，回调还是见顶了？
在雪球APP关于AI行情的投票中，有63%的投票用户选择“不同意，人工智能仍未退潮”，剩余37%的用户表示同意人工智能退潮的观点。
4月24日，招商证券策略首席分析师张夏表示，今年或为TMT大年，5月行情基本见底，后面会创新高。
张夏认为，从历史上来看，只要是TMT大年，后面都会创新高，也就是信息科技只要当年有大产业趋势，它基本上就沿着一个固定的路径先炒一波所谓的预期，然后随着业绩披露期的到来调整，随着业绩披露期的结束，会有更加明确的产业趋势信号，进入一波主升浪，这波主升浪往往会使得信息指数创新高。
03
临近五一，旅游股再度走强
随着五一假期的临近，旅游股再度走强，九华旅游开盘一字涨停，黄山旅游、岭南控股、峨眉山涨超5%。和旅游相关的酒店餐饮概念也跟涨，金陵饭店、华天酒店涨超3%。
当前旅游业正快速回暖，据文化和旅游部公布2023年一季度国内旅游数据报告，报告显示，一季度国内旅游总人次12.16亿，比上年同期增加3.86亿，同比增长46.5%。国内旅游收入1.30万亿元，比上年增加0.53万亿元，增长69.5%。
“扭亏”“复苏”成为近期旅游股的高频词，随着多家旅游类上市公司陆续披露2023年一季度报告，整体呈现同比大幅增长或扭亏的状态。
九华旅游25日公布2023年一季报显示，实现营收1.92亿元，同比增长137%，净利润6185万元，强势扭亏为盈，创历史最佳单季盈利纪录。在季报利好加持下，九华旅游早间一字涨停。
此前，丽江股份公布一季报，实现净利润5520万元，同比扭亏；天目湖预计一季度净利润将达到1800万元—2100万元，实现扭亏为盈；岭南控股一季度扭亏为盈，实现净利润871万元。
中航证券表示，五一及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。在此背景下，出行板块迎来“困境反转+行业去杠杆+供给出清”，景区酒店、免税等线下出行消费火热，复苏势能强劲的国内出行链龙头将率先受益。
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