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研报掘金|中信证券：联通首季业绩符预期云与大数据业务高速增长维持“买入”评级：中信证券发报告指，联通(0762.HK)首季营业收入972.22亿元人民币(下同)，同比升9.2%；服务收入861.15亿元，同比升6.1%；EBITDA录257.3亿元，同比升2.8%；股东应占利润51.55亿元，同比升11.2%。公司业绩符合预期，云与大数据业务高速增长，“5G+云+大数据+AI”的综合优势不断凸显。报告指出，伴随每用户平均收入(ARPU)的提升、资本开支的温和增长与成本费用的良好控制，公司业绩有望实现持续快速增长，股东权益报酬率(ROE)稳步提升。在传统业务业绩改善和估值回升、云计算分部估值的共同推动下，联通有望持续取得较好表现。中信证券表示，维持中国联通在2023至25年的各年归母净利润预测为85亿元、99.24亿元、以及116.8亿元。中信证券予其H股目标价为9.6港元，维持其评级为“买入”。该股现报6.29港元，总市值1925亿港元。
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